Pracownik instytutu Wyndham (Scott Haze) udaje się na pustynię, by obserwować zaćmienie słońca. Wkrótce spotyka chłopca i podąża za nim w poszukiwaniu jego rodziców, lecz wówczas sam gubi drogę. Schronienia na noc szuka w jaskini, ale zapalone światło i kobiecy śpiew kierują go jeszcze bardziej w dół kanionu, do domu samotnej Aliny (Kate Lyn Sheil), która częstuje go jedzeniem i zapewna nocleg. Rankiem Wyndham wymyka się, jednak nie może znaleźć drabiny, po której wcześniej zszedł, a że kobieta nie pomaga mu się wydostać, sam próbuje wspinaczki po skałach. Na nic się to zdaje, kiedy spada i rani się w nogę...

Młoda para przybywa do Portoryko, gdzie adoptuje małą dziewczynkę, która straciła matkę podczas trzęsienia ziemi. Po nocy spędzonej w hotelu dziecko znika.

Jest to opowieść o mężczyźnie (Ron Livingston), który postanawia odnaleźć swoich biologicznych rodziców, Agnes  (Kathy Bates) i Franka (Danny DeVito). Poszukiwania te nie wychodzą mu jednak na dobre, bowiem okazuje się, że rodzice nijak nie pasują do jego stylu życia.