Czternastoletni Michael Crowe (Mark Rendall) wraz z dwoma przyjaciółmi zostaje aresztowany przez policję pod zarzutem zabójstwa swojej dwunastoletniej siostry. Przesłuchujący go funkcjonariusze - uważając, że motywem morderstwa była rywalizacja między rodzeństwem - starają się wszelkimi sposobami zmusić chłopca do przyznania się do winy. Tymczasem rodzice podejrzanego - Cheryl (Ally Sheedy) i Stephen (Michael Riley) - nie wiedzą, co sądzić o całej sprawie... Film oparty jest na podstawie autentycznych wydarzeń.
Nowy Jork, początek nowego milenium. Seria morderstw dokonywanych na dzieciach doprowadza mieszkańców NY do zbiorowej histerii. Wszystkich ogarnia przerażenie i panika. Maggie O'Connor żyje w uporządkowanym świecie, w którym wszystko jest racjonalne, a jedynym doradcą jest zdrowy rozsądek. Nie ma w nim miejsca na tak abstrakcyjne pojęcia jak Dobro i Zło, nie mówiąc już o siłach nadprzyrodzonych. Kiedy jednak zostaje porwana jej sześcioletnia siostrzenica, Cody, Maggie uświadamia sobie, że w jej życie wkroczył Szatan. Cody nie jest zwykłym dzieckiem. Obdarzona została niezwykłą mocą, na którą od wieków czekały siły ciemności. Maggie wraz z detektywem, któremu nie obce są zjawiska nadprzyrodzone, stają do walki o duszę dziecka.