Paka Draka wybiera się na wakacje ekskluzywnym statkiem.

Trafiona przez spadający meteoryt Susan zamienia się w olbrzymkę i trafia do ściśle strzeżonego ośrodka dla potworów. Wkrótce wraz z grupą przyjaciół dziewczyna stawia czoła inwazji kosmitów.

Timon i Pumba żyją bez jakichkolwiek zmartwień czy obowiązków. Wkrótce ratują małego lwa Simbę, następcę tronu królewskiego.