Detektyw Jeb Pyre, prowadząc śledztwo w sprawie morderstwa Brendy Wright Lafferty i jej córeczki na przedmieściach Salt Lake Valley, odkrywa ukryte prawdy o początkach religii mormonów i brutalnych konsekwencjach nieugiętej wiary.

Niezależna piosenkarka miewa wizje, że jest wilkiem. Kiedy na zaproszenie producenta muzycznego przybywa do studia nagraniowego położonego w lesie, zaczyna odkrywać swoją prawdziwą naturę.