Serce cichego i nieśmiałego Kyoutarou przepełnione jest mrocznymi pragnieniami wobec swoich rówieśników. Jego uwagę przyciąga urocza Anna, z którą niespodziewanie się zaprzyjaźnia.
Oumae Kumiko zaczyna swoją edukację w szkole średniej, dziewczyna ma planach dołączenie do klubu instrumentów dętych, jednak widząc, że jej znajoma z poprzedniej szkoły także do niego dołącza - rezygnuje. Sytuacja zmienia się jednak, gdy koleżanki z obecnej klasy - Hazuki i Sapphire - również wyrażają chęć dołączenia do tego samego klubu. Pod ich wpływem Kumiko ostatecznie przełamuje się i deklaruje chęć wpisania na listę klubowiczów.
Członkowie Light Music Club mają świadomość, że z nowym rokiem szkolnym tylko Azusa pozostanie w zespole. Decydują się więc na przeprowadzenie rekrutacji pomimo braku zainteresowania.