Film jest historią mężczyzny, gangstera Rosaria Russo (Toni Servillo), który, zdobywając władzę, zamordował kilkadziesiąt osób. Nękany złymi przeczuciami i wizjami prześladowczymi opuszcza kraj, uciekając od przeszłości i wrogów. Pod zmienioną tożsamością zamieszkuje w Niemczech z żoną, Renate (Juliane Kohler), gdzie prowadzą swój mały interes. Wiedzie normalne i spokojne życie do momentu, gdy los decyduje za niego...

Berlin chyli się ku upadkowi. Hitler i jego najbliżsi współpracownicy ukrywają się w podziemiach Kancelarii Rzeszy.

Paweł Heller przyjeżdża po latach do rodzinnego miasta, gdzie stara się rozwikłać tajemnicę zniknięcia szkolnego kolegi.