Laura, nękana nocnymi lękami i paraliżem sennym, organizuje seans spirytystyczny, podczas którego złowieszczy byt zmusza ją i przyjaciół do konfrontacji z najgorszymi lękami.
Agent 007 jedzie do Bratysławy celem ochrony radzieckiego generała Koskowa. Gdy przekonuje się o jego prawdziwych planach, podejmuje z nim niebezpieczną grę.