Szlachetny prokurator otrzymuje polecenie zbadania działalności tajnych agentów i ich słynnego przywódcy, przez co wplątuje się w niebezpieczną wojnę między szpiegami.
Osiemnaście lat po zaginięciu swojej bliźniaczki Gye-hoon zaczyna odczuwać emocje, które skłaniają go do odwiedzenia dzielnicy Jihwa-dong, gdzie widziano ją po raz ostatni. Poznaje tam Da-hyun, z którą połączy go osobliwa więź.
Ye-sool może zobaczyć przyszłość, kiedy dotyka kogoś ustami. Pewnego dnia niechcący całuje swojego szefa i przeżywa szok, widząc, że wkrótce oboje będą leżeli w tym samym łóżku.
Sytuacja zmusza marzącego o karierze pisarza chłopaka do powrotu na rodzinną wieś. Po pewnym czasie pochodząca z okolicy dziewczyna, w której jest zakochany, znika.
Oskarżony o ucieczkę z miejsca wypadku porucznik trafia do więzienia. Wkrótce przekonuje się, że zakład, w którym odbywa karę, to przykrywka dla przestępczej działalności gangstera dużego kalibru.