Kiedy głowa okrytej złą sławą rodziny przestępczej zostaje zamordowana, jego syn Grant pragnie zemsty, a jedyną osobą, która może go powstrzymać przed zniszczeniem miasta i zniszczeniem siebie, jest jego najlepszy przyjaciel i agent federalny, Ray Rose.
Piosenkarka Vivienne w przededniu wielkiego występu dowiaduje się, że ma glejaka. Przemierzając ulice Nowego Jorku, rozważa nad priorytetami i dalszym życiem.