Znany egzorcysta rozpoczyna szkolenie początkującego księdza. Gdy zanurzają się głębiej w piekło na ziemi, granica między dobrem a złem zaciera się i wyłaniają się ich własne demony.
Ukrywająca się i polująca w lasach nastolatka spotyka przypadkowo niewidomego chłopca, z którym nawiązuje bliską więź. Ich zaskakująca przyjaźń zaczyna zbierać krwawe żniwo.