1945 rok. Na dalekim wschodzie upada japońskie cesarstwo Mandżuko. W zasypanym śniegiem mieście, płatny morderca postanawia pomścić przyjaciela i jego rodzinę wymierzając sprawiedliwość wszystkim winnym... po kolei.

Chun, kapitan niewielkiego statku transportowego płynącego w górę rzeki Jangcy, znajduje stary notes wypełniony wierszami przez kogoś, kto przemierzał tą samą trasę dekady wcześniej. Rytm niespiesznej podróży największym chińskim szlakiem wodnym wyznaczają poetyckie wersy i na wpół przypadkowe spotkania z tajemniczą kobietą, która w każdym porcie przybiera nieco inną postać.