Terrorysta, który specjalizuje się w materiałach wybuchowych, podkłada ładunki w podziemnym tunelu i grozi zabiciem zakładników, jeśli jego żądania nie zostaną spełnione.
Początek XX wieku, Chiny. Kraj pogrąża się w coraz większym chaosie z powodu trwającej wojny. Sytuacja małej wioski Pucheng pogarsza się, kiedy władze postanawiają przerzucić oddziały wojskowe na linię frontu. Na miejscu zjawia się podły i chciwy Cao (Louis Koo). Lokalny stróż prawa Yang (Ching Wan Lau) stara się nie dopuścić do wybuchu paniki. Z ręki przybyszów ginie jednak niewinny człowiek. Yang i jego wierni ludzie zrobią wszystko, żeby wymierzyć sprawiedliwość i ochronić swój dom.
Yan zostaje zmuszony do opuszczenia akademii, gdy wychodzi na jaw jego rodzinne powiązanie z triadą, którą postanawia infiltrować jako tajny agent. Tymczasem Ming za namową gangstera Sama wnika w szeregi policji jako mafijny szpieg.