Okrutna rodzina uważa, że Miyo jest nic niewarta. Dziewczyna jednak udowadnia, że ma niezwykły charakter i zdolności, w czym pomaga jej przyszły mąż.

Klasa 3E planuje unieszkodliwić swojego nauczyciela - kosmitę, który zamierza zniszczyć Ziemię.

Szkolny zespół Kiyosumi przystępuje do rozgrywek krajowych jako mistrz regionu.

Akatsuki Ousawa to prawdziwy bohater z krwi i kości, któremu mimo młodego wieku nie dorównują nawet najwięksi wojownicy. Właśnie powrócił z równoległego świata zwanego Arezard, gdzie oswobodził licznych mieszkańców spod tyrani króla demonów i tu powinien nastąpić koniec opowieści, gdyby nie pewien szkopuł. Podczas ostatniej walki Akatsuki uhonorował życzenie konającego władcy i wziął pod opiekę jego nastoletnią córkę Miu. Po powrocie do naszego świata Ousawa wraz ze swoją nową przybraną siostrą trafiają pod skrzydła organizacji BABEL, która stara się wykorzystać potencjał drzemiący w ich nadnaturalnych zdolnościach.

Po trzech nierozstrzygniętych bitwach o cudowny artefakt, Świętego Graala, rozpoczyna się czwarta wojna.

W odizolowanej od świata podziemnej wiosce, Kamina i Simon irytują do granic możliwości swojego wodza. Wszytko ulega zmianie, kiedy Simon potyka się o fantastyczne urządzenie, a spokój osady zostaje naruszony przez brutalnych intruzów.