Policjantka Mickey patroluje filadelfijską dzielnicę dotkniętą kryzysem opioidowym. Gdy w okolicy zaczynają mieć miejsce morderstwa, odkrywa, że jej przeszłość może być powiązana z tą sprawą.
Członkowie elitarnej jednostki FBI wykorzystują swoje umiejętności, aby zapewnić bezpieczeństwo w Nowym Jorku. Ci wybitni agenci badają sprawy związane z terroryzmem, przestępczością zorganizowaną i kontrwywiadem.
Davina (Natalia Dyer) to obdarzona bogatą wyobraźnią i zdeterminowana nastolatka, która często ucieka do świata fantazji. Ze względu na konieczność zajmowania się swoją niepełnosprawną matką, dziewczyna jest zmuszona szybko dorosnąć. Ucieczki od tej przykrej rzeczywistości szuka w nowym związku ze starszym chłopakiem i całkowicie zatraca się w romantycznej przygodzie. Jednak z czasem urok nowej miłości zaczyna zanikać, gdy jej chłopak okazuje się mieć bardzo zmienne usposobienie.
Po ostatnich zerwaniu z dziewczyną, Billy (Nick Stahl) powraca do swojej rodzinnej miejscowości, aby dowiedzieć się, że stało się coś nie całkiem dobrego z jego najlepszym przyjacielem.