Laban Feather (Rod Steiger) i Pap Gutshall (Robert Ryan) są głowami dwóch zwaśnionych rodzin. Ich synowie dokuczają sobie, robiąc nieszkodliwe kawały. Sytuacja staje się poważna, gdy bracia Feather porywają przybyłą do miasta Roonie Gill (Season Hubley), biorąc ją omyłkowo za narzeczoną jednego z Gutshallów. Podczas gdy konflikt się zaostrza, dziewczyna zaczyna sympatyzować z Zackiem Featherem (Jeff Bridges) i razem próbują przemówić reszcie rodziny do rozsądku.
Dramat, któy otrzymał statuetkę Oskara za muzykę i nagrodę Złotego Globu za najlepszy musical roku. Dirk Bogarde występuje tu w roli muzycznego geniusza Franciszka Liszta, a cały film opisuje jego życie osobiste i sprawy sercowe. Fabuła nie jest zbytnio zagmatwana. Liszt pragnie poślubić mężatkę, urodziwą rosyjską księżną Karolinę, zrywając ze swą dawną narzeczoną, baronową Marie. Pierwotnie utwór miał reżyserować Charles Vidor, jednak zmarł po paru tygodniach prac na planie i zastąpił go George Cukor.