Gangster, Chester "Ace" Bernstein po trzech latach spędzonych w więzieniu wychodzi na wolność. Ace słynący z hazardu i prania brudnych pieniędzy, wraz ze swoim długoletnim szoferem i podwładnym, Gusem opracowuje plan zemsty na ludziach związanych z torem wyścigowym. Pomaga im Turo, trener koni wyścigowych cieszący się szemraną reputacją. W tym samym czasie jeden z zapomnianych trenerów, Walter Smith przygotowuje do walki o czempionat niezbyt docenianego konia.
Po kontrowersyjnym zastrzeleniu przestępcy zastępca szeryfa federalnego, Raylan Givens, zostaje przeniesiony z Miami do swojego rodzinnego miasta na obszarze wiejskim Kentucky.
Historia pięciorga przyjaciół opowiedziana po latach z perspektywy jednego z nich – architekta Teda, który z wszelkich sił stara się znaleźć tę jedyną.