William samotnie jeździ od kasyna do kasyna, nie ujawniając swojej tożsamości. Gdy spotyka Cirka, który zna prawdę na temat jego przeszłości i chce by William pomógł mu naprostować ich wspólne sprawy, mężczyzna zostaje zmuszony do podjęcia ryzykownej akcji.
Utah i Opal od dawna zmagają się z narkotykowym nałogiem. Pewnego dnia poznają Wooda, który oferuje leczenie w klinice odwykowej w Los Angeles. Jednak terapia to tak naprawdę przykrywka dla nielegalnych eksperymentów, wykonywanych na odratowanych narkomanach...