Małżonkowie Cooper mieszkają nad zalewem. Przed 30 laty było w tym miejscu miasteczko Northfield. Zalano je wodą. Paul Cooper jest pilotem, Claire ilustratorką książek. Do jej rysunków coraz częściej wkradają się niepokojące motywy śmierci. Męczą ją także nocne wizje, które bierze za przepowiednie zbliżających się śmierci. Widzi także chłopca uwięzionego w pokoju zalewanym wodą. Idzie na policję, nikt jej jednak nie wieży, także mąż, i zamykają ją w domu dla psychicznie chorych.

John Gustafson oraz Max Goldman zakopują topór wojenny i planują wesele swoich dzieci. W międzyczasie starają się nie dopuścić do otwarcia włoskiej restauracji prowadzonej przez ponętną wdowę.