Holmes i Watson prowadzą śledztwo w sprawie tajemniczego morderstwa w kanadyjskiej wiosce "La Mort Rouge". Czy genialnemu detektywowi i jego przyjacielowi uda się rozwiązać i tą zagadkę w tak obcym dla nich odległym od Londynu środowisku?

W czasie swych podróży po południowych morzach profesor poznaje i zakochuję się w egzotycznej miejscowej kobiecie. Nie wie jednak, że miejscowi tubylcy uważali ją za wiedźmę, posiadającą potężne moce. Czy były to tylko bajki przesądnych dzikusów czy w mrocznych i strasznych opowieściach było ziarno prawdy?