Aya (Nina Mélo) porzuca przyszłego męża przed ołtarzem i ucieka z Wybrzeża Kości Słoniowej. Z supermodną fryzurą otoczenie zmienia na afro-chińską, kolorową dzielnicę Guangzhou, zwaną "Miastem Czekolady". Mówiąc płynnie po mandaryńsku, Aya zostaje przyjęta jako stażysta przez rozwiedzionego handlarza wykwintną herbatą Caia (Han Chang), którego status konesera podkreśla jego nieskazitelnie schludny sklep oraz mieszkanie. Cai naucza subtelnych aspektów swojego biznesu, co prowadzi do rozwijającego się między nimi romansu...

Po serii zadziwiających zbrodni bezwzględny detektyw Li Xiao musi szukać pomocy u zhańbionego profesora dr Tian-Li Chenga, który odsiaduje wyrok w więzieniu, oraz jego córki An-Ya, ekspertki w dziedzinie neuronów.

Lianqing i Guo poznają się pod birmańską granicą, którą oboje właśnie nielegalnie przekroczyli, szukając lepszego losu w Tajlandii. Realia życia emigrantów nie są wymarzonym tłem dla budowania relacji, jednak między bohaterami, zajętymi poszukiwaniem pracy i staraniami o pozwolenie na pobyt, zaczyna rodzić się bliskość. Ich wizje przyszłości są jednak inne: ambitna Lianqing chce sięgać wyżej, Guo marzy tylko o szybkim zarobku i założeniu biznesu w rodzinnym kraju.