Wakacje w Japonii przemieniają się w koszmar kiedy uratowany od utonięcia chłopiec zaczyna zdradzać oznaki opętania. Miejscowi ze strachem mówią o starożytnych Kappa…
XVII wiek. Do ogarniętej prześladowaniami i przemocą Japonii przybywają dwaj jezuiccy księża, którzy chcą odnaleźć dawnego mentora oraz głosić Słowo Boże.