Świat przeżywającego kryzys wiary kantora zostaje wywrócony do góry nogami, gdy jego dawna nauczycielka muzyki wkracza w jego życie jako dorosła kandydatka do bat micwy.

Naomi opuszcza Australię i przylatuje do Nowego Jorku, gdzie zostaje zatrudniona przez Nicka. Jej pojawienie się wzbudza zazdrość  u żony pracodawcy.