Lato spędzone w Los Angeles miało być dla Daryla Cage'a (Anthony Michael Hall) wakacjami życia. Wkrótce po przybyciu ginie jego brata z żoną. Wszystko przez to, że Daryl pomylił na lotnisku bagaże i przypadkowo wszedł w posiadanie walizki wypełnionej heroiną. Osaczony mężczyzna jest ścigany przez policję, która podejrzewa go o morderstwo brata, a także przez dilera narkotyków Gila (Meat Loaf), który za wszelką cenę chce odzyskać swój towar.
Detektyw Spellacy, brat lokalnego biskupa, pracuje nad sprawą brutalnego morderstwa młodej kobiety. Śledztwo wykazuje powiązania dostojników kościelnych z ofiarą.