Po prawie trzech dekadach bycia Świętym Mikołajem magia Scotta Calvina zaczyna słabnąć. Scott stara się wypełniać swoje obowiązki, lecz dowiaduje się o istnieniu specjalnej klauzuli, przez którą zaczyna się zastanawiać nad tym, jakim jest Świętym Mikołajem i ojcem.

Żonie Warda każdy życzy śmierci. Jednak jej przypadkowy zgon stwarza nieprzewidziane komplikacje.

Samotna matka, kuszona łatwymi pieniędzmi, rozpoczyna podwójne życie.

W nierealnym świecie Szpitala Świętego Serca marzyciel dr John Dorian uczy się medycyny i zawiera nowe przyjaźnie.