Były prokurator federalny z Nowego Jorku, Ted Black, reprezentuje najpotężniejszych klientów w Los Angeles przy wsparciu lojalnego zespołu, którego życie osobiste i zawodowe szybko zaczynają się przenikać.
Dante, sprzedawca z baru szybkiej obsługi w New Jersey, oświadczył się i zamierza wyjechać na Florydę. Jego przyjaciel Randal szykuje niezwykłe pożegnanie.
Sydney Bristow jest podwójną agentką, która dzieli życie pomiędzy rozpracowywaniem tajnej organizacji terrorystycznej oraz zdobywaniem informacji dla CIA a byciem zwykłą studentką.