Kevin nie jest w stanie spłacić długu zaciągniętego u lokalnych przestępców. Postanawia wykorzystać nadarzającą się okazję i podszyć pod światowej klasy dentystę, aby zdobyć pieniądze.

Steven Gold jest byłym studentem medycyny, a Lilah Krytsick zajmuje się rodziną i domem. Oboje marzą o karierze komika.

Will Graham prosi psychopatycznego kanibala Lectera o pomoc w schwytaniu mordercy nazywanego przez media Zębową Wróżką.

Mieszkańcy Nowego Jorku, głównie bezdomni, są mordowani przez tajemnicze monstra, żyjące w kanałach miasta.