Pobożny rolnik poszukujący wyższego celu w życiu popada w grzech i budzi się jako Książę Ciemności w mieście Stavanger w Norwegii.

Gdy młody H.C. Andersen trafia do szkoły z internatem, szybko wchodzi w konflikt z apodyktycznym nauczycielem, a zarazem dyrektorem placówki.