Phoebe, Max i Chloe zostają wysłani pod przykrywką do nowego miasta, gdzie czeka ich pełna niebezpieczeństw misja. Gdy sytuacja się komplikuje, trio Grzmotomocnych musi pozostać tam na czas nieokreślony.

Podczas rejsu statkiem patchworkowe rodzeństwo zostaje zahipnotyzowane i budzi się w zupełnym chaosie, kompletnie nie pamiętając, co zdarzyło się minionego wieczoru.