Gubernator prefektury ujmuje się za gnębionymi wieśniakami i zostaje zesłany na odległą prowincję. Jego rodzina wyrusza w niebezpieczną drogę do krewnych.

Historia szaleńczej miłości samuraja Morito (Kazuo Hasegawa) do pięknej damy o imieniu Kesa (Machiko Kyô). W nagrodę za swoje zasługi samuraj prosi swego pana o jej rękę, lecz ten musi odmówić, ponieważ Kesa jest mężatką. Morito nie daje jednak za wygraną, jego uczucie i namiętność są tak wielkie, że posuwa się nawet do gróźb. Kobieta, zdając sobie sprawę z niebezpieczeństwa jakie grozić może jej mężowi, postanawia poświęcić się dla niego.