Licealista Nasa Yuzaki gdy pewnego śnieżnego wieczoru wraca do domu, zauważą niezrównaną piękność po drugiej stronie ulicy. Nasa próbuje do niej podejść, ale w końcu zostaje zaskoczony przez nadjeżdżającą ciężarówkę i ulega wypadkowi.

Kaguya i Miyuki - wzorowi uczniowie liceum Shuchiin się w sobie podkochują, lecz żadne z nich nie ma odwagi wyznać swoich prawdziwych uczuć.

Kiedy Kiyotaka rozpoczyna naukę w elitarnej, sponsorowanej przez rząd szkole średniej, przekonuje się, jak bardzo system edukacji oparty jest na zasługach.