Panos był lekarzem w mieście. Właśnie przeniósł się do odległej wioski, w której oferuje swoje usługi starzejącej się społeczności. Kiedy w lesie spotyka piękną Danae, pomimo swojego twardego racjonalizmu, zakochuje się w niej od pierwszego wejrzenia. Dziewczyna ma niezwykłą przypadłość - tajemnicze zmiany na skórze, które do złudzenia przypominają korę drzewa. Danae żyje w lesie, dokąd została wygnana przez przesądnych mieszkańców wsi. Jest tam uwięziona. Panos zrobi wszystko, by ją uratować. Nawet jeśli będzie to oznaczać zburzenie jego uporządkowanego i logicznego postrzegania świata.