Dziesięciolatek, którego ojciec przebywa poza granicami Polski, opuszcza prowincjonalne miasteczko i wyrusza do Warszawy, by zamieszkać u ciotki. Ich wspólną pasją staje się jazda konna.

W Związku Radzieckim pojawia się Szatan. Jego wizyta wywołuje szereg dziwnych i przerażających zdarzeń.

W czasie letniego obozu językowego dochodzi do konfrontacji dwóch osobowości - cynicznego docenta Szelestowskiego i młodego idealisty, magistra Kruszyńskiego.