W XVII-wiecznych Karpatach niemy, półdziki wojownik staje naprzeciw cesarskiego inkwizytora, którego krwawa misja pod pozorem odzyskania papieskich insygniów prowadzi do starcia natury z fanatyczną władzą.
Nadia, arogancka dziewczyna z dziecięcym porażeniem mózgowym oraz jej twarda matka Iwona, biorą udział w hucznym weselu. Kiedy obie przebywają w gościnnym pokoju hotelowym, Iwona traci przytomność. Wpół sparaliżowana Nadia musi wznieść się ponad swoje ograniczenia, pilnie wezwać pomoc i nauczyć się troszczyć o innych.
W drugiej połowie lat 70. kilku nastolatków z Ustrzyk Dolnych, zainspirowanych zespołem Sex Pistols, postanawia grać punk rocka. Tworzą zespół KSU, mimo represji ze strony PRL. Ich bunt przynosi im ogólnopolską popularność.
Kajtek – chłopiec, który marzy o tym, by zostać czarodziejem – odkrywa, że dzięki ćwiczeniom może nauczyć się rzucać zaklęcia, a nawet zmieniać rzeczywistość.