W XVII-wiecznych Karpatach niemy, półdziki wojownik staje naprzeciw cesarskiego inkwizytora, którego krwawa misja pod pozorem odzyskania papieskich insygniów prowadzi do starcia natury z fanatyczną władzą.
W drugiej połowie lat 70. kilku nastolatków z Ustrzyk Dolnych, zainspirowanych zespołem Sex Pistols, postanawia grać punk rocka. Tworzą zespół KSU, mimo represji ze strony PRL. Ich bunt przynosi im ogólnopolską popularność.
Kajtek – chłopiec, który marzy o tym, by zostać czarodziejem – odkrywa, że dzięki ćwiczeniom może nauczyć się rzucać zaklęcia, a nawet zmieniać rzeczywistość.