Mistrz yin-yang Qing Ming i okryty hańbą strażnik Yuan Boya łączą siły, żeby rozprawić się z demonicznym zagrożeniem i ujawnić spisek w zwaśnionych królestwach.
Minęło 500 lat, odkąd Xiaowei, Lisia Demonka, została skazana na uwięzienie w lodowej celi za złamanie zasad rządzących światem mroków. Teraz wreszcie wydostaje się na wolność i wyrusza na poszukiwanie mężczyzny, który odda jej swoje serce, aby mogła stać się człowiekiem.