Callan wraz z kompanami jest ponownie w grze, by powstrzymać Gunnara przed powrotem. Na swojej drodze znów spotka Franka Nitti - detektywa z Miasta Aniołów.

Liryczna opowieść o dorastaniu 13-letniego chłopca, który musi pogodzić się ze swoim homoseksualizmem i nieodwzajemnioną miłością do kolegi ze szkoły.