Rodzice wysyłają Umę do rajskiej szkoły, gdzie uczennice poprawiają swoje zachowanie. Dziewczyna zdaje sobie sprawę, że miejsce nie jest takim, jakim się wydaje.

Yuli, dzięki uporowi i wytrwałości ojca, staje się jednym z najlepszych baletmistrzów świata.

Opowieść o wyspie zamieszkanej jedynie przez kobiety i ich kilkuletnich synów. W tym utopijnym świecie żyje wraz z matką dziesięcioletni Nicholas, który przeczuwa, że coś jest tutaj nie w porządku. Wraz z innymi chłopcami jest bowiem poddawany kolejnym medycznym procedurom i podejrzanym badaniom. Bohater zaczyna nie ufać matce i stara się zgłębić prawdziwą naturę tajemniczych zabiegów oraz odkryć, co tak naprawdę kobiety robią w nocy, gdy wszystkie dzieci śpią. Jego wyprawę w głąb samego siebie określa nie tylko poetyka sennego koszmaru, ale i złowrogie otchłanie oceanu, w jakie nieustannie zanurzają się ekranowe postacie. 

Rok 1956. Młody Argentyńczyk Ernesto Guevara i kubańscy rewolucjoniści dowodzeni przez Fidela Castro podejmują walkę z dyktatorem Batistą.