Perypetie bogatego właściciela nocnego klubu w Nowym Jorku, który prowadzi podwójne życie.

Historia legendy jazzu i bluesa, Raya Charlesa, który pomimo niepełnosprawności zdobywa sławę.

Agent służb antynarkotykowych postanawia wymierzyć sprawiedliwość mordercom żony.

W zniszczonej przez wojnę Ameryce samotny wędrowiec znajduje mundur listonosza. Staje się symbolem nadziei na powrót dawnego porządku, do czego nie chce dopuścić okrutny generał.