Rose, hybryda wampira z człowiekiem, oraz królewska wampirzyca Lissa poprzez przyjaźń wznoszą się ponad politykę pałacową i ucisk społeczny, w miarę jak starają się określić swą przyszłość.
Film opowiada o nagradzanej artystce Debbie Allen i szkolonej przez nią grupie młodych tancerzy, którzy przygotowują się do występu w corocznym balecie świątecznym "Hot Chocolate Nutcracker".