Dwaj zadłużeni po uszy bracia knują plan wyłudzenia pieniędzy od bogatej dziedziczki, by uratować swój dom w Neapolu, ale ich przedsięwzięcie komplikuje nieoczekiwana miłość.

Społeczność malowniczej włoskiej wysepki staje przed trudnym wyborem, gdy okazuje się, że chłopiec od lat wcielający się w małego Jezusa w corocznej szopce wyrósł i nie nadaje się już do przedstawienia.