Rachel codziennie podróżuje do pracy tą samą trasą kolejową, obserwując przydrożne domy. Gdy mieszkanka jednego z nich znika, kobieta postanawia zeznać, co widziała.
Była striptizerka Beth jedzie do Las Vegas, gdzie dostaje pracę u króla hazardowego półświatka. Na miejscu daje się wciągnąć w intrygę, która albo zaprowadzi ją na szczyt bogactwa, albo za kratki.
Film opowiada historie chłopaka z malego miasteczka żeby nie powiedziec wioski ma on wyjątkową pasje a mianowicie zajmuje sie tworzeniem najróżniejszych strasznych masek, twarzy czy całych postaci. To jego zajęcie nie podoba sie mieszkańcom, którzy uważają chłopaka za satanistę i utrudniają mu jego prace, podobnie jego ojczym. Rozumie go tylko Starszy pan i pewna dziewczyna z wypożyczalni kaset.