Po wyzwoleniu Jugosławii spod nazistów Lovro rozwija karierę jako reżyser u boku partnera i przyjaciół. Jednak partia komunistyczna chce odebrać im wolność i zmusza do walki o przetrwanie.

Turcja. Nowo powołany prokurator zostaje wciągnięty w polityczne rozgrywki podczas swojego pierwszego śledztwa dotyczącego morderstwa.