Ojciec Gabriele Amorth, naczelny egzorcysta Stolicy Apostolskiej, prowadzi śledztwo w sprawie opętania dziecka i odkrywa spisek, który Watykan próbował utrzymać w tajemnicy.
Jonah znajduje w lesie stary nóż i, wbrew zakazom brata, zabiera go. Gdy odczytuje napis na nim, przywołuje demona, zmuszając rodzeństwo do makabrycznej gry.