Margaret (Tilda Swinton) ma syna Beau (Jonathan Tucker), który jest homoseksualistą. Pewnego dnia znajduje na plaży zwłoki jego partnera. Zdesperowana matka chce chronić syna i wrzuca ciało do jeziora. Wkrótce jest szantażowana przez Aleka (Goran Višnjić), który zna pewien sekret pary "kochanków" uwieńczony na VHS, do tego policja znajduje ciało w rzece . Czy Margaret uda się uchronić siebie i syna z narastajacych coraz bardziej problemów.
Dokumentacja procesu powstawaniu klasycznego filmu Roberta Rodrigueza "Od zmierzchu do świtu". Zawiera liczne nagrania z twórcami oraz gwiazdami filmu, a także opowiada o trudnościach związanych ze związkami zawodowymi i zmienną pogodą.