Dr Jekyll (Spencer Tracy) wierzy, że w każdym człowieku znajduje się zarówno pierwiastek zła, jak i dobra. Prowadząc badania na zwierzętach udaje mu się wywołać skrajne zmiany osobowości. Planuje przeprowadzić ten sam eksperyment na agresywnym pacjencie szpitala, ten jednak wcześniej umiera. Zdesperowany lekarz sam zażywa miksturę, która budzi jego mroczną naturę. Jako pan Hyde wszczyna bójkę w lokalu i uprowadza młodą barmankę, Ivy Peterson (Ingrid Bergman), która przez niego straciła pracę.

Nicole (Claudette Colbert) poznaje milionera Michalea (Gary Cooper). Oboje zakochują się w sobie i planują się pobrać. Tuż przed ślubem wychodzi na jaw, że przyszły małżonek Nicole, lubi pozbywać się swoich żon tuż po skonsumowaniu małżeństwa. Ze względu na kłopoty finansowe ojca (Edward Everett Horton) zgadza się na poślubienie Michaela, jednakże bardzo nie podoba się jej niestałość uczuć przyszłego męża. Postanawia ''wyleczyć'' go z tego poprzez m. in. niedopuszczanie go do swojego łoża. Michaelowi to oczywiście się nie może podobać. Rozpoczyna się wojna. Kto złamie kogo?

Dwoje dawnych kochanków niespodziewanie spotyka się podczas podróży pociągiem z Szanghaju w czasie wojny domowej.