Podróżnik Marco Polo dociera do Azji, gdzie zostaje gościem wielkiego władcy mongolskiego. Aby przeżyć na dworze pełnym intryg, musi wykorzystać swoje umiejętności w walce i politycznej grze.
Hongi (James Rolleston) - nastoletni syn wodza Maorysów - musi pomścić morderstwo ojca, aby przywrócić pokój i honor duszom swoich bliskich. Jedyną nadzieją jest przejście przez przerażające i zakazane Martwe Ziemie, by stworzyć przymierze z tajemniczym "Wojownikiem" (Lawrence Makoare). Mężczyzna uważany za demona, po rozmowie ze swoją najstarszą żoną, decyduje się pomóc młodemu człowiekowi. We dwóch wyruszają w poszukiwaniu zemsty, po drodze staczając krwawe pojedynki z bojownikami wroga. Podczas drogi dołącza do nich piękna i niebezpieczna Mehe (Raukura Turei).
Bilbo Baggins i kompania krasnoludów pod dowództwem Thorina Dębowej Tarczy kontynuują marsz w kierunku Samotnej Góry. Tymczasem Gandalf sprawdza pogłoski o siłach zła zamieszkujących twierdzę Dol Guldur.
Zwieńczenie filmowej trylogii wg powieści Tolkiena. Aragorn jednoczy siły Śródziemia, szykując się do bitwy, która ma odwrócić uwagę Saurona od podążających w kierunku Góry Przeznaczenia hobbitów.