Doktor Jennifer Stillman (Nastassja Kinski) jest nowojorską terapeutką, która podejmuje pracę w szkole podstawowej w jednym z malowniczych miasteczek stanu Nevada. Mieszkańcy przyjmują ją niezwykle chłodno, a kobieta zaczyna podejrzewać, że skrywają mroczny sekret. Gdy zaprzyjaźnia się z pewnym uzdolnionym chłopcem, odkrywa istnienie przerażającego potwora i uświadamia sobie, że za wszelką cenę musi go zniszczyć.
Jak ująć groźnego mordercę, który obdarzony tajemniczą mocą, potrafi wedrzeć się do twego umysłu i zapanować nad nim, tak, że sam nie wiesz co jest rzeczywistością, a co sennym koszmarem i z łowcy stajesz się nękaną ofiarą. Tego nie wie detektyw Cane, tropiący wraz z młodą Indianką psychopatę ukrywającego się na dzikim pustkowiu Nawajów. Szybko przekonuje się, że by przeżyć ten koszmar, musi najpierw zwyciężyć samego siebie.
W niewielkim miasteczku na południu Stanów Zjednoczonych czarnoskóry mężczyzna zostaje oskarżony o zgwałcenie białej kobiety, co prowadzi do eskalacji przemocy.