Dawn odkrywa, że jej genitalia posiadają zęby. 

Uzależnioną od narkotyków uczennicę liceum nocami nawiedza tajemniczy i groźny mężczyzna. Nastolatka zaczyna obawiać się o bezpieczeństwo swoje oraz bliskich osób.

Jest to historia dwóch kobiet, których droga wiedzie w tym samym kierunku. Marianne jest delikatną, nieomal dziewczynką, natomiast Darly jest twardą, steraną życiem kobietą. Jednak podczas ich podróży zaczyna nam się objawiać troszeczkę inny punkt widzenia. Piękny film opowiadający o sile charakteru i przezwycięzaniu przeciwności losu.