Na londyńskim Tower Bridge w biały dzień dochodzi do brawurowego napadu na samochód pancerny. Jednym z podejrzanych okazuje się pracujący w mrocznym cyrku oszpecony treser lwów. Z czasem policyjne śledztwo coraz bardziej się komplikuje.
Chiny, Pekin rok 1900. Rozszerza się ruch fundamentalistów zwany Buntem Bokserów. Ich atak skierowany jest przeciwko wszystkim obcokrajowcom. Rozłam na cesarskim dworze nie gwarantuje nietykalności nawet dyplomatom. W obliczu zagrożenia pracownicy zagranicznych przedstawicielstw organizują zbrojną obronę. Do Pekinu przybywa major Matt Lewis ze specjalną misją ochrony amerykańskiego ambasadora. Wraz z konsulem Wielkiej Brytanii, Sir Arturem Robertsonem i innymi dyplomatami przekształcają siedzibę ambasady w zbrojną twierdzę. Nierówna walka z buntownikami trwa.
Druga wojna światowa zbliża się nieuchronnie, choć większość Brytyjczyków wciąż w to nie wierzy. Jednym z nielicznych, którzy traktują zagrożenie poważnie, jest Jim Perry (David Niven), pracownik stacji benzynowej, który wstępuje do nowo utworzonej armii brytyjskiej. Po Dunkierce porucznik Perry zostaje instruktorem rekrutów, początkowo lekceważących realia wojny, lecz szybko przekonujących się, że jego szkolenie to nie zabawa. Wkrótce pluton wyrusza w tajną misję do Afryki Północnej, gdzie zbliża się ich pierwsze spotkanie z wrogiem.