Rok 1649. W ogarniętej frondą Francji toczą się bratobójcze walki. Dawni towarzysze broni i przyjaciele znaleźli się po przeciwnych stronach barykady. D'Artagnan nadal jest skromnym porucznikiem w szeregach muszkieterów, którzy znaleźli się teraz pod dowództwem kardynała Mazarina, nowego kochanka królowej i faktycznego władcy kraju, mającego ogromny wpływ na zaledwie 10-letniego króla Ludwika XIV. Porthos ożenił się bogato, ale nie jest szczęśliwy w małżeństwie. Athos, wychowujący adoptowanego syna Roula de Bragelonne, tęgo popija, zaś Aramis został opatem. Obaj popierają księcia de Beaufort, jednego z przywódców frondy. Gdy Beaufort ucieka z więzienia, D'Artagnan i Porthos muszą stanąć do otwartej walki z Athosem i Aramisem.

Joan i Jack przeżywają kryzys w związku. Podczas gdy pisarka przyjmuje zaproszenie od szejka, jej partner spotyka dawnego znajomego, Ralpha.

Para angielskich podróżników umiera w środku afrykańskiej dżungli. Ich nowo narodzone dziecko biorą pod opiekę małpy.

Chicago, lata 30. Na tle lokalnej wojny gangów Bugsy Malone zakochuje się w początkującej piosenkarce.