Młoda dziewczyna wraz z pół-człowiekiem-pół-potworem wyrusza na poszukiwania swojego zaginionego ojca w mistycznej krainie snów. 

Fred rozpoczyna obsesyjne poszukiwanie prawdy na temat zaginięcia dawne znajomej. Gdy sięga po tajemniczą tabletkę Merkury, która ma zbliżyć go do rozwiązania tajemnicy, granice między przeszłością, teraźniejszością a przyszłością zaczynają się niebezpiecznie zacierać.